Публикации в прессе / Игра по-крупному. Ритейл
21.03.07
Журнал «Вестник Донской Экономики»
2006 год стал показательным для ростовского рынка розничной торговли. Многие крупные компании перешли от заявлений к реализации конкретных проектов. Это касается развития местных сетей и экспансии в регион крупных национальных и европейских игроков. В общей сложности они инвестируют в донскую экономику более $400 млн. Покупатели и бюджет от такой активности только выиграют.
Справка. В минувшем году, по данным управления потребительского рынка товаров и услуг министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, оборот региональной розницы превысил 233 млрд. рублей. Это на 18% больше показателей 2005 года. По объему розничного товарооборота среди субъектов РФ Ростовская область прочно удерживает восьмое место: удельный вес в общем объеме продаж по России — 2,7%. Сегодня в Ростовской области, по предварительной оценке, работают 36 тыс. предприятий розничной торговли, из которых 10 тыс. — мелкорозничные. Благодаря росту инвестиций в строительство новых торговых объектов количество предприятий увеличивается в среднем на 10% в год. Доля сетевой торговли оценивается порядка 10–15% розничного товарооборота региона. В течение пяти лет ожидается рост до 30%. С развитием сетей сократилась доля рынков: по итогам 2006 года она составила 21,4% (против прошлогодних 23%).
Тенденция на пятерочку
Высокие показатели стали возможны за счет развития в Ростове местных, региональных и федеральных ритейлеров. Так, новые универсамы и супермаркеты открыли такие сети, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Империя продуктов», «В 2 шагах», «Солнечный круг» и др. Причем, краснодарская сеть дискаунтеров «Магнит», которой управляет ЗАО «Тандер», является лидером по количеству торговых точек: на территории Ростовской области насчитывает уже свыше 160 магазинов. В формате «магазин у дома» наиболее активно развиваются ростовские сети «Империя продуктов» (ООО «Мега Дон») и «В 2 шагах» (компания «Алекс-Ростов»): в столице ЮФО и других крупных городах области у каждой из них работает более 50 «точек». Например, собственники «Империи продуктов» ещё в 2005-м определили, что ежемесячно будут открывать два-три магазина. Аналогичных темпов они придерживались и в прошлом году. Кроме того, компания намерена активно работать в крупных городах региона, в частности, в Таганроге. Ещё одна ростовская сеть — «Солнечный круг» — также планирует выйти за пределы областного центра. В настоящий момент специалисты компании изучают возможность строительства супермаркетов в городах-спутниках. Например, в Батайске. «Местные сети потому добились, что вышли за пределы Ростова-на-Дону, — ещё год назад, четко уловив тенденцию, утверждал заместитель губернатора Ростовской области, министр экономики и торговли Виктор Дерябкин. — Они стали осваивать малые города и сельские районы области, что способствует решению таких острых проблем, как низкая зарплата продавцов и частые нарушения закона о защите прав потребителей».
С мнением министра согласились не только местные, но и российские игроки. Так, начиная с июня по декабрь «Пятерочка» открыла шесть магазинов (один — в Таганроге, два в Азове и три в Шахтах). В самое ближайшее время руководство ООО «Агроторг-Ростов» (управляет сетью «Пятерочка» по Ростовской области) планирует довести количество своих объектов до десяти, а в 2007 году — охватить не менее 15 областных городов. Таким образом, сеть будет увеличена до 40 «точек». Причем, компания будет активно строить собственные магазины общей площадью 1 тыс. кв. метров и торговые комплексы небольшого формата, 2–3,5 тыс. кв. м. В каждом из них около 1 тыс. м. также займет универсам «Пятерочка».
В ООО «Агроторг-Ростов» уверены, что крупные розничные операторы все ещё недооценивают потенциал областных городов. «Магазин должен быть там, где он наиболее востребован, — подчеркнули в компании. — Например, Азов, в отличие от Ростова, совершенно не освоен продуктовыми сетями: из крупных операторов здесь работает только „Магнит“, а в некоторых районах вообще нет современных супермаркетов и универсамов. А это почти 83 тыс. человек — население со стабильным доходом. Конечно, „Пятерочки“ в Азове пришлись весьма кстати». Вместе с Азовом «Агроторг-Ростов рассчитывает открыть не менее 50 магазинов в Таганроге, Волгодонске и др. городах региона.»
С другой стороны, определенную силу проявляют и сети областных городов. Например, «Артемида-Дон», являющаяся самым крупным ритейлером Волгодонска. Ещё более интересной является таганрогская сеть «Мой город», которой управляет ГК «Торгсервис». По словам председателя совета директоров группы компаний Алексея Иванищева, сейчас в Таганроге работает девять универсамов сети и один магазин с прилавочной торговлей. До конца 2007 года планируется открытие ещё 10 торговых точек. По предварительным подсчетам, инвестиции в открытие каждой из них, в среднем, составят $150–200 тысяч, без учета затрат на недвижимость. «Сейчас основная ниша для местных операторов — магазины „у дома“, — пояснил господин Иванищев. — Здесь операторы конкурируют не только между собой, но и с местными рынками. Сегодня обеспеченность магазинов „шаговой доступности“ удовлетворена только на 25–30%. Поэтому нам есть куда развиваться».
Развитие ритейла в глубинке не ограничивается лишь внедрением малых форматов. Сегодня Таганрог является вторым, после Ростова, донским городом, где осваиваются масштабные розничные проекты. Например, ООО «Многофункциональные центры» («МФЦ») совместно с компанией «Раменка», развивающей в России сеть продовольственных гипермаркетов «Рамстор», намерены построить здесь торгово-развлекательный комплекс с гостиницей, общей площадью 50 тыс. кв. м. Начальный объем инвестиций — $ 25 млн. Завершение стройки запланировано на конец 2007 года. По словам главы «МФЦ» Мете Догуоглу, таганрогский комплекс находится на стадии проектирования. «Под центр выделено 6 га земли, — пояснил девелопер.— После представления проекта мы будем обсуждать с руководством города условия аренды. Кроме того, уже есть договоренность с „Рамэнкой“ о размещении в нашем центре продуктового гипермаркета „Рамстор“. Предварительное согласие получено также от сетей „Эльдорадо“ и „Карофильм“».
Строительство ТЦ на родине Чехова запланировал и другой крупный российский игрок — ТД «Перекресток», который ещё в мае договорился с администрацией Таганрога о выделении участка около 5 га на Мариупольском шоссе. Концепция будущего ТЦ находится в стадии проработки. Известно лишь, что площадь комплекса будет не менее 50 тыс. кв. м с обширной парковкой. Предполагаемый объем инвестиций — более $ 50 млн.
Деятельность данного торгового дома интересна ещё с точки зрения масштабного события, которое в 2006-м году стало одним из главных в российском ритейле. Речь идет о слиянии «Пятерочки» и «Перекрестка», и образование совершенно новой компании «X5», ставшей крупнейшей в стране розничной компанией. «„X5“ очень быстро набирает обороты и чтобы за ней угнаться, конкурентам необходимо осуществить подобное крупное слияние, — уверен независимый эксперт Сергей Рогузько. — В ближайшие год-два без укрупнения бизнеса будет очень сложно развиваться. В этой ситуации у местных сетей остается два пути — слияние друг с другом или с более сильным (иногородним) игроком».
С ним соглашается и Елена Полюшенко, генеральный директор консалтинговой компании в сфере недвижимости DDC Consulting: «По прогнозам наших специалистов, региональная экспансия крупных сетей продолжится, уже зарекомендовавшие себя компании будут укреплять свои новые позиции. Региональным компаниям трудно конкурировать с крупными международными и московскими сетями, поэтому они также сосредоточат усилия на укрепление своих позиций и дальнейшем осваивании, в первую очередь, мелкоформатных площадей. Можно ожидать выравнивание ассортимента товаров, а также изменения собственников существующих уже сегодня супермаркетов».
«Местные сети думают о своем будущем каждый день, — заявил в свою очередь заместитель генерального директора ООО «Вавилон» Вадим Караваев. — В основном у них два пути: если они довольно большие — их может купить большой столичный или западный ритейлер, если он небольшой — перейдет в разряд магазинов шаговой доступности. В этом случае многое решит его территориальное расположение».
Единственный региональный игрок, в чьих силах уверены эксперты, сеть «Магнит», который «никому не собирается отдавать пальму первенства на юге России».
Выход — в центре
Однако, несмотря на «пальму первенства», крупные российские и зарубежные ритейлеры не отказываются от реализации масштабных планов, причем, как в «непаханой» донской глубинке, так и в относительно благополучной областной столице. Например, недавно та же «Пятерочка» открыла в Ростове свой универсам.
Кроме того, известно, что петербургская «Лента», развивающая в стране сеть одноименных гипермаркетов, приобрела на выезде из Ростова земельный участок под строительство магазина площадью 12 тыс. кв. м. По сути ритейлер купил пустырь напротив авторынка «Алмаз». Это территория формально относится к Аксайскому району и считается пригодной для сельхозиспользования. Первоочередной задачей нового собственника является перевод данного участка в категорию, более подходящую для строительства и развития розничного проекта. Кроме того, специалисты сети ищут место и под второй ростовский гипермаркет». В частности, известно, что в Ростове они интересовались бывшей территорией завода «Эмпилс» на ул. Текучева: здесь участком в 5 га владеет компания ADM Group.
«Участок является привлекательным из-за своего уникального расположения — близости к центру города и основным транспортным магистралям, — уточнил генеральный директор ADM Group Герман Крашенинников. — Как известно, в центре Ростова практически нет мест под строительство крупных розничных объектов. Поэтому не удивительно, что нашим пятном интересуются многие серьезные российские и зарубежные игроки».
К таким игрокам можно отнести и «Ленту», специализирующуюся на продаже продуктов питания и товаров non-food (электроники, бытовой техники, одежды, кормов для животных и т. д.). По оценкам экспертов, главная особенность сети в том, что «Лента» работает по западному принципу: все гипермаркеты унифицированы — в каждом регионе имеют одинаковую площадь и одинаковый ассортимент. Формат «Ленты» сочетает в себе элементы классического гипермаркета, оптового магазина (С&C) и дискаунтера. «Лента» — проект tailor made, т. е. «сшитый по индивидуальной мерке», специально для российского рынка. В итоге, получился некий симбиоз — формат «экономичного гипермаркета». Его основное преимущество — сокращение затрат на складские помещения за счет размещения запасов прямо в торговом зале. По мнению специалистов компании, работа в формате «Лента» позволяет перенести в сферу розничной торговли все преимущества и методы, характерные для опта.
Впрочем, в самой компании пока весьма сдержанно комментируют ростовские проекты. «Работы ведутся, — подтвердила менеджер по связям с общественностью „Ленты“ Светлана Немиро. — Но пока о конкретных планах рано говорить. У нашей компании есть определенный интерес к вашему региону, но этот вовсе не означает, что мы завтра же начнем здесь строительство торгового комплекса».
По мнению экспертов, интерес сетевых гипермаркетов к пригородным территориям вполне закономерен. «В Ростове есть серьезная проблема — острый дефицит торговых площадей, — подчеркнул председатель совета директоров группы компаний „Торгсервис“ Алексей Иванищев.— Поэтому иногородние сети или вытесняют с действующих площадок местных игроков или ищут загородные территории, прилегающие к границам спальных районов и транспортным магистралям».
Действительно, в конце 2006 года французский игрок выкупил 24 га земли для строительства сразу трех гипермаркетов: одноименного продуктового магазина площадью 16 тыс. кв. м., Leroy Merlin (сегмент DIY; один из сильных конкурентов британской Castorama) и Decathlon (спорттовары). Все компании принадлежат одному «семейству», в котором более 30 брендов. В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области этот факт подтвердили, заметив, что Auchan намерен развивать в Ростове ритейл-парк. Он предполагает существование на одной территории гипермаркетов различного профиля, с отдельными входами и общей парковкой.
Это достаточно редкий для России формат, в Москве идею ритейл-парка пока удалось воплотить только компании «Гарант Инвест». Гипермаркеты четырех-пяти крупных операторов, работающих в различных направлениях, стоят рядом, стена к стене, имеют каждый свой вход, и сдают прикассовые зоны в аренду более мелким сетям. В ритейл-парках полностью отсутствует единая торговая галерея, как, например, в мегацентрах.
Перспективы — в формате!
Специалисты уверены, что в 2007–2009-м годах крупные форматы будут развиваться в Ростове весьма активно. «Сегодня в Ростове коэффициент обеспеченности торговыми площадями превышает общероссийский гарантированный норматив стандарта проживания на 26% — заметила Елена Полюшенко. — При соответствующих корректировках, учитывающих уровень жизни и доходов населения города, можно говорить о возможности увеличения адекватно востребованного коэффициента обеспеченности торговыми площадями для Ростова до 0,7 кв.м./чел. Учитывая сложившийся уровень ежегодного прироста оборота розничной торговли можно в трехлетней перспективе спрогнозировать показатель обеспеченности в 1,0 кв.м./чел. Для сравнения, обеспеченность торговыми площадями европейцев в среднем составляет 4,5 кв.м./чел».
«Крупными и средними организациями формируется 30% розничного товарооборота в области, — подчеркнула начальник управления потребительского рынка товаров и услуг министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области Ольга Горбанева. — На фоне глобализации форматов торговли доля крупных и средних предприятий в общем обороте розничной торговли продолжает увеличиваться. Но пока что обеспеченность населения региона стационарными торговыми площадями (в расчете на 1000 человек) не превышает 330 кв. м. Для сравнения, в Москве этот показатель равен 540 кв. м, в Хельсинки — 350 кв. м, в Париже — 600 кв. м, а в Стокгольме — 1400 кв. м».
Таким образом, аналитики убеждены, что у столицы ЮФО есть огромный потенциал для развития крупных торговых форматов. К уже действующему в Ростове ТРК «Горизонт», руководство которого в октябре объявило о расширении площадей с нынешних 60 тыс. кв. м. до 135 тыс., в ближайшей перспективе появятся и другие объекты. В частности, комплекс под российским брендом «Калинка-Малинка» общей площадью более 100 тыс. кв. м., объемом инвестиций свыше $70 млн. Инициатором проекта выступает ADM Group. По словам Германа Крашенинникова, строительство «Калинки-Малинки» начнется в декабре 2006 года и продлится до четвертого квартала 2008 года. Строительство торгово-развлекательного комплекса идет на ул. Малиновского. Этот участок в 14 га ADM Group выиграла в 2005 году в инвестиционном конкурсе городской администрации вместе с двумя другими крупными компаниями — петербургской «Дориндой», которая строит здесь второй ростовский «О’Кей!» и британской King Fisher, работающей под брендом Castorama в сегменте DIY (‘Do it yourself’ — «сделай сам»). Любопытно, что прямо в противоположной стороне — на восточном въезде в Ростов — шведский концерн IKEA ведет строительство собственного торгово-развлекательного комплекса MEGA аналогичной площади и с похожей инфраструктурой.
Кроме того, в ближайшие годы в Ростове будут реализованы такие масштабные проекты, как fashion-центр компании «РосЕвроДевелопмент» на ул. Б.Садовая, ТРЦ с торговой площадью около 40 тыс. кв.м. на площади Гагарина (в качестве «якорей» рассматриваются гипермаркет, спорттовары, товары для детей и др.), торговый комплекс общей площадью около 18 тыс.кв.м. на пересечении ул. Текучева и пр. Театральный проспекта, ТРК «Мега-Маг» (площадь — 84 тыс. кв. м.) на ул. Пойменная 1 (его строительство ведет СК «Единство», который до этого специализировался преимущественно на жилой недвижимости), ТРЦ Park House (90 тыс.кв.м), который самарская ГК «Время» также возведет на пр. Театральном. А на пересечении проспекта Театрального и ул. Красноармейской группа компаний «Горизонт» построит свой новый объект — торгово-офисный комплекс «Галион». Проект, о котором представители ГК объявили в ноябре, будет реализован к началу 2009 года. «Галион» будет состоять из двух частей: четырехэтажного ТРК класса medium/medium+ (площадь — 48 тыс. кв. м.) и шестнадцатиэтажного офисного центра класса B+ (50 тыс. кв. м.). На территории комплекса будет расположена парковка на 1300 машинно-мест. Предположительно, в торговой галерее будет 75 магазинов (в качестве «якорного оператора» рассматривается универмаг Stockmann). Согласно проекту, развлекательное направление представлено детским и фитнес- центрами, боулингом и мультиплексом — набором, который становится характерным для объектов «Горизонта». Предположительный объем инвестиций в этот объект — более $100 млн.
Меняться, развиваться, укрупняться.
С другой стороны, качественным изменениям подвергаются уже действующие в Ростове торговые объекты. Например, осенью 2006 года в ТЦ «Вавилон» открылось собственное развлекательное направление — «Вавилония». Здесь на площади 12 тыс. кв. м. расположились ледовый каток, мультиплекс, детские аттракционы, боулинг, биллиард и ресторан. По словам заместителя генерального директора ООО «Вавилон» Вадима Караваева, все развлечения расположены компактно, а не находятся в разных частях комплекса и направлены на организацию нормального семейного отдыха.
Открытие развлекательного направления позволило привлечь в «Вавилон» дополнительное число посетителей. Например, только в выходные и праздничные дни «Вавилонию», расположенную на третьем этаже 35-тысячного здания в Северном жилом массиве, посещает до 4 тыс. человек. Превращение ТЦ «Вавилон» в торгово-развлекательный комплекс совпало с заявлениями крупных иностранных и национальных ритейлеров о строительстве в спальных районах новых крупных объектов. Таким образом, «Вавилонию» можно считать адекватным ответом на вызов конкурентов. «Это вполне грамотный шаг, — считает заместитель генерального директора АО „Торгово-выставочный центр Роствертол “Сергей Шамшура. — Сейчас потребители очень большое значение придают тому, насколько развита инфраструктура в том или ином центре. Например, наличие удобной парковки, панорамных лифтов, эскалаторов и зон отдыха. Если посмотреть на сегодняшний „Вавилон“, то мы увидим не только четырех-зальный мультиплекс в районе, где сегодня вообще нет кинотеатров, но и расширенную парковку, что стало возможным из-за переноса цветочного рынка. Это важно: уже сейчас происходит борьба центров за каждого потребителя».
«Новые игроки рынка уделяют больше внимания тому, кто может быть их потенциальным конкурентом на данной территории и поэтому иногда меняют решение о концепции бизнеса в том помещении, которое они собирались строить, — заметил со своей стороны господин Караваев. — Например, ходили слухи, что на пр. Космонавтов, в квартале от нашего центра планируется сооружение большого ТРЦ с восьмизальным кинотеатром. Однако сейчас есть информация, что девелопер пересматривает концепцию центра и, возможно, там вообще не будет развлекательной части. Вероятно, одна из причин такого пересмотра — открытие у нас РЦ «Вавилония».
Вообще сегодня северный жилой массив становится весьма привлекательным дли ритейлеров и девелоперов. Так, сеть «Солнечный круг» владеет на Шайбе местом, где ранее был расположен кинотеатр «Орбита». Здесь компания построит собственный торговый центр «Солнечный город». «Мы не боимся осваивать не осваиваемые места, — подчеркнул начальник отдела маркетинга Владимир Грузинов. — Ведь наш принцип — прийти надолго, убедить стабильностью, ассортиментом, грамотной ценовой политикой и сервисом».
Таким образом, на сегодняшний день уже более 30 местных, российских и зарубежных операторов розничного рынка заявили о желании построить в Ростовской области свои объекты. Только по линии областного АИР — это 20 крупнейших игроков (Castorama, Real, Auchan, «РосЕвроДевелопмент», «МосМарт», ГК «Время» и др.), которые инвестируют в донскую экономику более $200 млн. А с учетом проектов ADM Group, ГК «Горизонт» и СК «Единство», объем инвестиций в развитие ритейла приблизится уже к $400 млн.
«С одной стороны, реализация в Ростове масштабных розничных проектов может привести к перенасыщению рынка, — уверен господин Шамшура. — Два года назад в Ростове не было ни одного крупного центра, а через два года здесь будет уже более 10 гипермаркектов и ТРК. В этой связи поход операторов вглубь региона выглядит вполне оправданным. С другой стороны, укрупнение торговли приведет к обострению конкуренции, заставит ритейлеров и девелоперов больше внимания уделять обслуживанию покупателей и развитию инфраструктуры. Думаю, потребители от этого только выиграют».
«При существующей на сегодняшний день динамике, начиная с 2008 года рынок будет приближаться к объективному насыщению торговыми площадями, а резерв непокрытой предложением емкости рынка — сокращаться, — убеждена генеральный директор компаний DDC Consulting Елена Полюшенко. — Выиграет тот, кто досконально изучит потребительский спрос с помощью самых профессиональных консультантов, поймет свою ситуацию и создаст серьезный инвестиционный проект. Настал новый период в развитии регионального ритела: на ростовский рынок больше нельзя заходить бездумно».